В город ночных эльфов Сурамар, столицу Ночнорожденных, является орк-чернокнижник Гул’дан со страшным ультиматумом: либо эльфы дадут ему испить из Ночного Колодца, источника их могущества, либо город будет разорен и уничтожен полчищами Пылающего Легиона. Великому магистру Элисанде предстоит мучительный выбор: довериться коварному врагу или отказаться, рискуя жизнью всех соплеменников?..